展昭沉稳老练，国联军白玉堂争强好胜，国联军这对师兄弟偏偏互不相让，为了一显自家本领，借助师傅之手展开连番比试，终令师傅气恼难耐，将二人逐出师门，他们从此闯荡江湖。

10岁的阿捷（查理•哲华ChaleeTrirat）和奈娜（霍嘉丝•芝华顾FocusJeerakul饰）是一对青梅竹马的好朋友，国联军两人同样身为理发师的父亲虽然老死不相往来，国联军但这两个小家伙却每天都在一起玩耍。男孩的心中都有一份倔强和不甘，国联军阿捷为此狠下心和奈娜决裂，两个好友从此不再见面。

清秀的阿捷热衷和奈娜玩一些女孩子的游戏，国联军这也招致小霸王吉扎（查郎谱•狄锦邦提哇旺ChaleumpolTikumpornteerawong饰）等人的嘲笑。阿捷随着吉扎他们来到男孩的世界尽情玩耍，国联军却不知自己的青梅竹马正要举家搬到另一个地方……本片荣获2004年上海国际电影节最佳导演奖、国联军2004年泰国影评人协会最佳导演和最佳男配角奖（ChaleumpolTikumpornteerawong）两人因此从未谋面，国联军甚至不知道彼此的存在。

得知了这个真相，国联军两个调皮的小鬼开始谋划她们的计策：她们决定调换身份，到对方的家庭去生活。十分偶然的，国联军她们知道了对方原来是自己的孪生姐妹。

她们相貌惊人地相似，国联军却非常合不来。

国联军一个则被当婚纱设计师的妈妈（娜塔莎·理查德森NatashaRichardson饰）带到伦敦。没过多久，国联军这个有着有趣口音的神秘陌生人就在平淡无奇的封闭社区里备受追捧。

一部深刻的波兰社会讽刺片中，国联军讲述一个按摩师成为华沙上流社会的大师的故事。单身的乌克兰移民泽尼亚在波兰做按摩师，国联军专心在华沙上层社会上门服务

唯有爱和美食不可辜负，国联军看江湖小哥怎样玩转御前终成一代名厨而当他们起贪念，国联军决定欺骗彼此时，自己也陷入危险中。